1. 信息技术及产业发展1.1. 信息技术已成为全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的创新领域1.1.1. 新一代信息技术呈现有机融合和系统创新的发展趋势特别是信息技术智能化变革迈上新台阶数字化转型全面深化推动全球产业格局发生深刻变革驱动科技创新加速落地和新质生产力跃升1.1.2. 作为现代科技的核心基石半导体行业正经历一场前所未有的技术革命AI技术的快速发展进一步推动算力芯片和高端存储的需求增长大模型迎来历史性发展机遇1.1.3. 全球信息技术领域的竞争格局进一步向“安全优先”范式加速重构1.1.4. 将人工智能、半导体、量子技术及网络安全等关键领域的安全治理推升至国家战略高度并让技术成为保障国家安全、推动经济社会发展、提升国家治理效能、增进人类福祉的有效手段和能力支撑1.2. 多模态AI生成模型强势崛起1.3. 先进半导体技术进入“埃米时代”AI应用引导全球市场回暖有望开启新一轮产业上升周期1.4. 生成式AI工具的普及迅速扩大潜在的网络攻击面全球网络安全形势愈趋复杂2. 大国博弈焦点2.1. 半导体行业受AI应用拉动明显回暖2.2. 集成电路与半导体产业是21世纪人类科技产业领域的皇冠是支持现代经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性与先导性产业2.3. 芯片行业更是被誉为“皇冠上的明珠”不仅支撑起汽车、人工智能、消费电子等领域的更新迭代更关乎航空航天、国防菌式等关键行业的发展2.4. 先进芯片的技术竞争迈入“埃米时代”成为影响半导体行业发展走势的关键变量2.4.1. 在助推全球半导体行业保持长期增长态势的同时也为行业良性发展注入不确定性因素2.5. 受人工智能强势需求驱动全球半导体市场整体回暖2.6. 先进制造工艺取得突破技术竞争进入“埃米时代”2.7. 半导体行业成为大国竞争的最前沿政策端保持强有力驱动2.8. 西大加码对华半导体产业打压试图从尖端技术到成熟制程形成合围2.9. 对东大的影响与启示2.9.1. 长期来看东西大围绕半导体“缠斗”的基本面不会改变2.9.2. 技术层面既要看到东大在尖端技术领域仍有较大追赶空间也要看到在成熟制程、广阔市场方面的积累优势2.9.3. 供应链层面既要看到西大遏压举措搅动国际半导体供应链威胁东大半导体供应链安全也要从西大限制政策里看到东大半导体供应链存在的“腾挪空间”2.9.4. 政策层面既要看到西大对华半导体政策的延续性也要看到西大新一届zf在工具政策方面可能的新变化提前研判并做好准备工作2.9.5. 准备工作2.9.5.1. 心理上放弃幻想做好困难准备将西大的围追堵截看作倒逼全产业链自主化、国产化、安全化的绝佳机遇2.9.5.2. 战术操作上全力挣脱技术领域“马太效应”的枷锁充分发挥与利用产能、市场规模、工业基础等方面的比较优势2.9.5.3. 战略部署上重视产业政策与市场机制的协调作用推动半导体行业正向发展